Variance Chart Premium

Qué resuelve

Una tabla de Real contra Plan dice cuánto, pero no qué está pasando. Hay que leer doce meses para descubrir que febrero fue el peor y que el hueco del año se está cerrando.

Variance Chart Premium lo dice arriba, en una frase:

Acumulado $ 281M: –$ 8M (–2,9%) vs Plan · peor mes: feb (–$ 4,7M) · la brecha se está cerrando

Ese titular sale de los datos, no de una IA: es determinista y cambia con cada filtro. Debajo, el gráfico al estilo IBCS compara el Real de un indicador con su Plan y con el Año anterior, periodo a periodo y en total.

El ojo va directo al problema

• Peor y mejor periodo resaltados con un corchete entre el Real y la comparación, y su cifra al lado.
• Brecha acumulada: una línea discontinua sobre las barras de varianza muestra si el hueco del año se abre o se cierra.
• Verde o rojo según el sentido del indicador. En costes, descuentos o abandono, bajar es bueno y sale en verde. Las varianzas menores del 0,5 % salen en gris, para que el ruido no parezca una noticia.
• Columna Total más ancha, con los acumulados del año. Usa su propia escala para no aplastar los meses, y lo avisa con un fondo gris y la nota «escala ÷R». Si prefieres una sola escala, es un ajuste.

Plan, Año anterior o ambos

Cada usuario elige con qué compara el Real. Las bandas que no se usan no ocupan sitio, y si el modelo no trae Plan, compara con el Año anterior. Un periodo sin Plan no pinta nada contra él: no se inventa ningún dato.

En un indicador que ya es un porcentaje, como el Margen %, la varianza va en puntos porcentuales. El formato de cada cifra lo pone tu modelo.

Etiquetas que no se pisan

Cada cifra busca el primer hueco libre alrededor de su barra, por orden de importancia: el Total, el peor y el mejor periodo, el último y el resto. Si una no cabe en ningún sitio, cede su lugar, y su valor sigue a la vista en la banda de varianza y en el tooltip.

Se comporta como un visual nativo

Un clic en un mes filtra el resto del informe y otro clic lo quita; con Ctrl o Shift se suman meses. Al revés, una selección en otro visual (una categoría, un país, una fila de la tabla) filtra el gráfico. Mes o trimestre se deduce de los datos, sin configurarlo.

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Clic en marzo: el resto de meses se atenúa, el tooltip muestra Real, Plan, Año anterior y sus varianzas, y la matriz de detalle se queda con ese mes

Ventas netas comparadas a la vez con el Plan y con el Año anterior: barras de Real, contorno del Plan, barra gris del año anterior y las bandas ΔPY%, ΔPL% y ΔPL

La plantilla importada en otro modelo con nombres en inglés: el peor mes, noviembre, lleva su cifra a la izquierda y ninguna etiqueta se pisa, junto a una tabla nativa con las mismas cifras

Qué recibes

• Variance Chart Premium.json: la plantilla para importar en un visual Deneb nuevo y conectarla a tu propio modelo.
• pbip/: el tablero de ejemplo completo. El gráfico rodeado de tarjetas, varianza por categoría y por país y una matriz de detalle, todos filtrándose entre sí.
• FUNCIONALIDAD.md: qué hace, el contrato de los nueve campos, los ajustes del contenedor y cómo personalizar colores y textos.

Versión 1.0.1. La plantilla y el PBIP usan los mismos nombres de campo, así que en el ejemplo cada campo se empareja solo. Las capturas salen de Power BI Desktop con datos reales; la importación se probó sobre otro modelo, con nombres en inglés. No son maquetas.

Límites

• Un indicador a la vez. Si el contexto trae varios, el gráfico no los mezcla y avisa: «Elige un solo indicador para ver su varianza».
• Las claves del tooltip están en español (Periodo, Real, Plan…). El resto de textos se traduce editando un solo objeto.
• El Plan del PBIP de ejemplo es inventado. Contoso no trae presupuesto; en tu modelo, el Plan es tu presupuesto.